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张玮还告诉记者,“欧美等国家都在实行货币宽松政策,尽管货币对经济的边际刺激在减弱,但新一轮货币宽松尚可保障欧美经济相对稳定。如果外需企稳,对于商品价格肯定会形成正向提振。因此,未来短期价格因素存在弱复苏的预期。”街机千炮捕鱼2进而我们再往下看还有一个趋势,昨天晚上我非常感兴趣我就看,又发现一个趋势,这里以加拿大为例我又找了几个国家为例,就说政府债务和家庭债务成反比的方向在发展,大部分国家在过去的十年里政府债务有降低的趋势,而包括典型的这些养老金资产比较好的国家,它的家庭债务的趋势占比是走高这个是加拿大的,咱们大家看一看,这个趋势对我们来说也是非常有启发的,我昨天有好多灵光一闪的一些想法,我把这个讲透一点,这也是一个趋势,为什么是个趋势,咱们下面再讲。

这次市场转势向上,也需要阶段性结构再平衡。回顾历史可见,05年底06年初、14年下半年牛市3浪向上突破均需要银行代表的权重股发力,而14年四季度更是出现了明显的结构再平衡,这源于前期结构分化太厉害,市场再平衡的交替上涨让结构更健康,利于后续行情。今年市场结构更像2013年,行业间分化较大,从成交额及市值占比两个角度对近期行业分化做了更详细的分析,从成交额和自由流通市值占比角度衡量行业热度,热度低(成交额占比低且自由流通市值占比高)的代表性行业如银行、保险,截至19/12/06,银行占全部A股周成交额2.0%、占全部A股自由流通市值10.6%,保险分别为1.3%、4.5%;热度高的代表性行业如计算机、电子,截至19/12/06,计算机占全部A股周成交额9.1%、占全部A股自由流通市值5.0%,电子元器件分别为25.9%、7.0%。此外从基金持仓也能反映出结构分化,19Q3基金重仓股中TMT市值占比大幅上升4.6个百分点至20.3%,仍低于2013年以来的均值22%,目前处于13Q2-Q3水平,周期市值占比下降0.7个百分点至12.2%,再创历史新低,金融地产市值占比下降1.8个百分点至16.3%,高于2013年以来的均值14.7%,详见《科技占比明显上升——基金2019年三季报点评-20191025》。当然,这次市场割裂没有13年大,所以再平衡的力度也不会像14年四季度那样剧烈。此外,市场结构性再平衡需要触发因素,14年四季度再平衡的触发因素来自流动性宽松,这次在稳健货币政策基调下,流动性大幅宽松可能性不大,更可能的触发因素来自于基本面预期的修复。目前市场对基本面预期较悲观,从中长期看GDP同比增速大概率从6.5%-6.0%-5.5%-5.0%逐级向下,发达经济体都经历过,但经济增速并非直线回落,而是波浪式的震荡下行,其中的波动就是经济短周期的库存周期波动,2016-17年中国GDP同比从6.6%略回升至6.8%就是库存周期的回补力量。前文分析过,本轮库存周期时空均到底部,一旦经济数据平、政策略偏暖的组合确认,市场的预期将修复,则目前低估值、低配置、低成交的金融、地产及周期板块有望出现估值修复。此外,国企改革近期也出现发力迹象,11月11日国资委印发《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》提高股权激励授予数量占比,提高权益授予价值,放宽业绩考核要求。11月12日国务院副总理刘鹤主持国务院国有企业改革领导小组第三次会议,提出抓紧研究制定国有企业改革三年行动方案,明确提出改革的目标、时间表、路线图。若国企改革未来出现实质性突破,比如股权激励加速落地,相关公司也将出现估值修复及未来盈利的回升。针对半熟人社交,腾讯内测新社交产品“朋友”参考消息网12月7日报道美媒观察到,即使美国航空业者在欧洲航线和亚洲航线中增加更多航班、提供更舒适的坐椅和更新的便利设施,但最新调查显示,美国乘客仍然最青睐外国航空公司。

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